Опишите этапы фактами
«Расчёт отправлен» и «Замер проведён» можно проверить. «Клиент думает» описывает ожидание, которое лучше сопровождать задачей с датой следующего контакта.
Свяжите источники
Определите, как обращение с сайта, из мессенджера или звонка попадает в CRM. Проверьте правила поиска дублей. Один человек может писать и звонить; два события не всегда означают двух клиентов.
Назначьте ответственность
Зафиксируйте, кто принимает передачу от робота и сколько времени есть на действие. Если задача просрочена, система должна уведомить ответственного, а затем руководителя по согласованным правилам.
Определите границы ответов
Соберите актуальные цены, условия, ограничения и правила эскалации. Сложный расчёт, спорная ситуация или нестандартное обещание должны переходить к человеку.
Выберите показатели пилота
Измеряйте долю обработанных обращений, скорость содержательного ответа, квалификацию и следующий коммерческий шаг. Продолжайте отслеживать договоры и оплаты, чтобы проверить связь процесса с результатом.